Ouverture: Anna Dei Gratia/ Pat O'May, Cécile Corbel & Michel Bourcier
15 dialogues, François II/L'Infante d'Armorique/Pierre Landais/La Valse des trahisons/28 Juillet/Roazhon/Langeais/Charles Orland/La Folie du Roy/Eleonora De Mazona/La Cadière/La Lettre d'Angleterre/Onze campagnes/Hervé De Portzoguer/Quemon coeur reste en Bretagne/ Jean-Claude Dreyfus, Didier Squiban & Etienne Grand Jean
Messire le duc/ Ange & Fairport Convention
Ysabeau/ Laurent Texier
Duchess Anne/ Fairport Convention
Diridin/ Le Choeurs de l'Opéra De Gênes
La Guerre folle/ Fairport Convention
Le Lys et l'hermine/ Tri Yann, Cécile Corbel & Fairport Convention
Ô ma fille/ Ange, Fairport Convention & Pat O'May
Ma Zat/ Cécile Corbel
Ma dame/ Nilda Fernandez
Je vous pleure/ Cécile Corbel
Le Prince d'orange/ Laurent Tixier
Desire/ Les Holroyd, Barclay James Harvest & Fairport Convention
The Soldier, Chris Leslie & Fairport Convention
Moi le maudit/ Tristan Décamps & Ange
L' Italie/ Tri Yann, Fairport Convention & Bagad Anna Vreizh
Amerigo/ Nilda Fernandez
The King/ Les Holroyd, Barclay James Harvey & Fairport Convention
Le Pommier d'or/ Alan Simon & Fairport Convention
Pas el agua/ Le Choeur De L'Opéra De Gênes
Marie la cordelière/ James Wood & Fairport Convention
Anna Vreizh/ Célice Corbel
Final: In pace Anna/ Pat O'May, Michel Bourcier & Le Choeur De L'Opéra De Gênes